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1．通过发行可转换公司债券所募集资金的运用计划、投资项目的立项审批；
2．如果所募集的资金准备用于投资项目，应对项目的情况作简单介绍，包括其投资预算；如果用于收购或新建企业，则应对被收购或新建的企业情况予以说明；如根据投资计划，在一定时期有资金闲置的情况，则说明该时期如何利用资金；
3．投资项目使用资金的计划时间表、项目效益的产生时间、投资回收期；
4．如果投资项目不止一项，还应说明这些项目的轻重缓急；
5．在采用代销方式发行可转换公司债券的情况下，如果不能募集到预计的全部资金，对可能取得资金的使用计划加以说明；
6．如果发行人尚未确定募集资金的用途，必须予以说明，并详细陈述发行的理由；
7．如果所筹资金不能满足规划中的项目的资金需求，应说明缺口部分的来源及落实情况；
(八)承销
本节说明与本次承销和发行有关的事项，包括(但不限于)下列项目：
(1)承销方式(包销或代销)；
(2)如果为代销，应该达到的最低发行量，
(3)承销期的起止日期；
(4)发行方式；
(5)发行地区；
(6)发行对象；
(7)发行的面值、数量；
(8)发行价格；
(9)本次发行预计实收金额；
(10)全部承销机构的名称及其承销量(一般应当按承销量的大小为序排列，主承销商排列在最前面，并予以注明)；
(11)发行费用，包括承销费用、注册会计师费用(包括审计、验资费用、盈利预测等费用)、评估费用、律师费用、其他费用等。
发行人采用代销方式发行可转换公司债券的，应说明；根据《重点国有企业发行可转换公司债券的实施意见》第十九条，发行的可转换公司债券超过募集说明书规定的截止期限尚未募足1亿元人民币的，发行人应当按照认购金额并加算银行同期存款利息，予以返还。
(九)发行人情况
本节简要介绍发行人的全面情况，包括(但不限于)下列内容：
1．发行人的名称：
2．发行人成立的日期；
3．发行人住所；
4．发行人的历史情况简介 包括隶属关系的演变、改制重组的有关情况以及与原改制主体的关系等；
5．发行人股份的结构 说明发行人的注册股份，股权结构，每股净资产，主要股东名单、持股比例；
6．以方框图的形式披露发行人的组织结构和内部管理机构、关联企业以及发行人对其他企业的持股情况，并以文字简要介绍主要股东及其他关联企业的基本情况。如果发行人属于某一集团，应介绍该集团的情况及发行人在该集团中的地位。如果发行人为一母公司的，还应介绍其下属企业概况。对下属有重大影响的非控股公司，应说明其控股方权益(控股方名称、所占权益等)的有关情况。
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